Monest.NET | Eerste Hulp bij Beursstrategieën

Eerste Hulp bij Beursstrategieën

Welk type belegger ben jij? Doe de test …

Het is van groot belang dat je een methode kiest die het best bij je persoonlijkheid en risicotolerantie past.
Om na te gaan hoe je scoort op enkele belangrijke kenmerken kan je deze minipersoonlijkheidstest doen!

Ga vervolgens opzoek naar een strategie die het best bij jou past als belegger!

Succes!

Day Trading

Deze strategie is geschikt voor mensen met een groot kapitaal, veel tijd en een sterke emotionele controle en discipline. Je hebt immers niet veel tijd om beslissingen te nemen en hierdoor stijgt de kans op emotionele beslissingen en foute conclusies. Bovendien is day trading door de torenhoge kostenstructuur in België nagenoeg onmogelijk, tenzij dan met afgeleide producten of op de vreemdemuntenmarkt (FOREX of FX). Een ander voordeel van day traden is dat je geen overnight risico hebt. Dat wil zeggen dat je alle posities op het einde van de dag afsluit en je geen (of minder) kans hebt tot gaps (tengevolge van nieuws, …). Sommige beleggers vinden dit erg belangrijk omdat dit hen toestaat meer controle te hebben over hun posities.

Engelstalig:

http://followtumblertrades.com/
Goede day trading mentor. Enkel voor gevorderde leden, met een trading account van minimum 30.000 dollar bij Interactive Brokers in het buitenland, vanwege de kosten/taksen in België.

ETF’s / Index / Sector Beleggen

Veel beleggers kiezen voor een korf ETFs in plaats van een fonds bij de bank.  ETFs staan je namelijk toe goedkoop te investeren in volledige landen, sectoren en thema’s zonder de kosten en ondoorzichtigheid van een fonds.  ETFs kunnen zowel gebruikt worden om te day traden als op langere termijn posities in te nemen.

Lees zeker eens deze interessante boekjes van onze collega Leslie Masonson:

Engelstalig:

Buy Don’t Hold (Masonson)
All About Market Timing (Masonson)
ETF Rotation (Masonson)

FOREX - geschikt voor kleine portefeuilles

FOREX staat voor Foreign Exchange of nog anders de vreemdemuntenmarkt. Op deze markt kan je verschillende muntenparen tegen elkaar handelen, denk maar aan het paar EURO / DOLLAR. Het voordeel van FOREX handel is dat het vrij is van taksen en dat ook de transactiekosten relatief laag zijn. Dit maakt de FOREX markt ook erg interessant voor beleggers met een klein kapitaal.

Nederlandstalig:

Forex voor Ambitieuze Beginners

Fundamentele Analyse

Fundamentele analyse is net als technische analyse een manier van kijken naar financiële markten. Waar technische analyse vooral gaat focussen op de prijsgrafiek van het aandeel, gaan fundamentele analysten hoofdzakelijk inzoomen op de kwaliteiten van het onderliggende bedrijf. Fundamentele analyse wordt het meest toegepast in een waardestrategie (value investing), waarbij beleggers opzoek gaan naar ondergewaarde bedrijven met knappe fundamentele gegevens zoals degelijke bedrijfsresultaten, een goed werkend management, een stabiele productpijplijn, economische voordelen, groeivooruitzichten in andere landen, correcte leverancies en klanten, een aangepast businessmodel enzovoort.

Fundamentele analyse wordt ook toegepast in de zoektocht naar groei-aandelen. Fundamentele analyse is tenslotte ook niet perfect. Het is en blijft een inschatting, een interpretatie van waarde die niet altijd (en vaak niet onmiddellijk) wordt herkend door de markt.

Als fundamentele analyse je ding is, lees dan verder bij growth investing / value investing.

Growth Investing

Als je interesse hebt in groeiaandelen, dan ga je best op zoek naar veelbelovende en kerngezonde aandelen met uiterst sterke fundamentele kwaliteiten. Er zijn verschillende manieren om groeiaandelen op te sporen. Sommige groeibeleggers zweren bij sterk stijgende earnings en sales cijfers, nog anderen leggen de klemtoon op de kwaliteit van het management, de innovativiteit van het product of de stijging in institutional sponsorship.

Eén van de bekendeste acronymen uit groei-investering is ongetwijfeld de CANSLIM methodologie van topbelegger William ‘O Neil. Deze methodologie bestaat uit current earnings, annual eranings, new product or service, supply or demand, leader or laggard, institutional sponsorship en het belang van de actie van de algemene market indexen.

Neem ook eens een kijkje op de gratis StockTwits50 lijst. Deze lijst - samengesteld door Ivanhoff - geeft je een mooi overzicht van fundamentele en technische topkandidaten met groeipotentieel. Je ziet: het hoeft niet duur te zijn om goede lijstjes te hebben!

Kunnen grote winnaars opleveren
Ideale strategie voor stierenmarkten
Opletten voor de soms grote volatiliteit
Algemene marktsituatie is allesbepalend

Engelstalig:

StockTwits50 - The Best Stocks with the Best Setups
How to make Money in Stocks (O’Neil)
The Succesful Investor (O’Neil)
How to make Money Selling Stocks Short (O’Neil)
The Perfect Stock (Koteshwar)
Trade Like an O’Neil Discipline (Kacher, Morales)

Opties

Met opties wordt het mogelijk aan de hand van een klein deel van je kapitaal grotere posities te controleren. Vaak denkt men bij opties dan ook onmiddellijk aan extreem hoge risico’s. Niets is minder waar. Opties worden namelijk vaak gebruikt om risico te gaan afschermen en verliezen beter te gaan controleren. Opties zijn door de band iets lastiger te begrijpen en zijn vooral geliefd door beleggers die niet vies zijn van wat logisch en wiskundig denkwerk.

Risico kan precies worden afgemeten
Eenvoudige tot complexe strategieën zijn mogelijk
Hefboomeffecten
Vereist een stevige basiskennis en verdieping
Opletten met het schrijven van opties / hefbomen als je niet weet wat je doet.

Nederlandstalig

Af en toe organiseren we live vormingen rond opties. Contacteer ons voor meer informatie.
Jacky De Donder - Optiedronken (Beursbubbels)

Engelstalig

The Bible of Option Strategies (Cohen)

Swing Trading

Deze strategie is geschikt voor personen met iets minder geduld. Posities worden bijgehouden gedurende 3 tot 5 dagen (of langer). Het doel bij swing trading is het profiteren van tijdelijke opwaartse bewegingen (vaak na een zijwaartse beweging). Deze techniek is dus ideaal voor beleggers die iets meer willen werken en hun handen willen vuil maken. Let wel op dat je enkel de allerbeste setups neemt. In België zitten we namelijk met OBSCEEN HOGE taksen.

Vereist minder geduld
Meer actie
Vereist meer voorbereiding
Opletten voor transactiekosten / taksen

Nederlandstalig:

Swing Trading - iets voor u? (gratis)
Handelen op korte termijn? Een swing trading strategie - DEEL I (gratis)
Handelen op korte termijn? Een swing trading strategie - DEEL II (enkel toegang voor signaalleden)
Handelen op korte termijn? Een swing trading strategie - DEEL III (enkel toegang voor signaalleden)
Een voorbeeld van een swing-trade kandidaat à la Michel (gratis)

Engelstalig

Come into my trading Room (Elder)
Technical Analysis Using Multiple Timeframes (Shannon)
Trade Your Way into Financial Freedom (Shannon)

TraderHR - Een engelstalige swing trading service (15 dollar korting)*
Enkel voor gevorderde leden, met een trading account bij Interactive Brokers in het buitenland, vanwege de kosten/taksen in België.

Technische Analyse

Technische Analyse is een manier van kijken naar de financiële markten, net zoals fundamentele analyse dit probeert te doen. De methode is nooit perfect, maar dient eerder om de temperatuur van de kopers en verkopers op te meten en in te schatten waar er interessante psychologische veranderingen kunnen optreden. Technische analyse staat voor een verzameling aan technieken die je zowel kan inschakelen op lange termijn als op korte termijn. Day traders gebruiken vaak dezelfde prijspatronen op 5-minuutgrafiek, als langetermijninvesteerders op een weekgrafiek. Let wel op: we kunnen we niet spreken over één manier van technisch analyseren. Technische analyse is meer kunst dan wetenschap. Er bestaan net als bij alle andere manieren van kijken naar de beurs duizenden methodes om een complexe financiële realiteit in te schatten. Sommige beleggers die technische analyse gebruiken houden rekening met de algemene marktsituatie en gebruiken minstens drie indicatoren, nog andere beleggers gebruiken enkel prijs en volume. Dé technische analyse bestaat dus niet! Je dient daarom altijd jouw concept te gaan vertalen in technische regels en niet zomaar wat te gaan doen omdat lijntje X of punt Y wordt doorboord.

Kiezen om (een vorm van) technische analyse op te nemen in je beleggingsarsenaal is accepteren dat je een meetinstrument zal gebruiken om de strijd tussen kopers en verkopers in kaart te brengen. Het gaat daarbij dus niet om voorspellingen, maar wel om inschattingen. Op basis van deze inschatting kan de belegger beslissen of het wijselijk is op dit moment een positie in te nemen of niet.

Kiezen voor technische analyse houdt ook in dat je overtuigd bent van het feit dat de meeste informatie reeds in de prijsgrafiek zit vervat. Onze eigenste Monest Signalen zijn hoofdzakelijk gefilterd op basis van technische analyse.

Nederlandstalig:

Beginnen met Technische Analyse (Monest)
Leren Traden (Beursprognoses)

Engelstalig:

Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets (Weinstein)
Trading for A Living (Elder)
Entries and Exits (Elder)
Come into my trading Room (Elder)
Technical Analysis Using Multiple Timeframes (Shannon)
Trade Your Way into Financial Freedom (Tharp)

Value Investing

Deze strategie is geschikt voor personen met heel veel geduld. Het bijhouden van ondergewaardeerde aandelen kan bovendien als neveneffect hebben dat je tijdelijk grote verliezen dient te slikken waar je op voorbereid dient te zijn. De markt erkent namelijk niet altijd en even snel de werkelijke waarde van een aandeel. Ook bij deze benadering bestaan er verschillende methodes en strategieën. Je zal dus een keuze dienen te maken welke fundamentele eigenschappen je zal opnemen in je analyse en welke niet. Als we dus spreken over “value investing” dan kan dat alles betekenen. Geen enkele benadering is perfect. Je zal als belegger dus een eigen keuze dienen te maken en de voor- en nadelen dienen af te wegen.

Minder handelen
Minder transactiekosten
Minder huiswerk
Grote tijdelijke veriezen zijn mogelijk
Vereist veel geduld
Let op dat je niet verliefd wordt op je aandeel

Nederlandstalig:

Beleggingsleer (Siem De Ruijter)

Engelstalig

The Intelligent Investor (Graham)
The Little Book that Beats the Markets (Greenblat)

Laatste aanpassing: 29/10/2013