EERSTE HULP BIJ DE OPVOLG MODULE!

Onze vernieuwde opvolgmodule laat u toe een voorkeur stopafstand en risico percentage in te stellen. We tonen nu ook het effect van iedere positie op de totale portefeuille. Hieronder volgen een paar algemene beschouwingen betreffende de verschillende systemen en hun resultaten.

Verliezen beperken

De allerbelangrijkste factor in elk beurssysteem is het consistent beperken van verliezen. Voor wie erin slaagt om ieder verlies te beperken tot bijvoorbeeld 1 of 2% van de portefeuille is winstgevendheid op termijn gegarandeerd.

Verliezen beperken doe je door stops te plaatsen. Iedere positie is steeds beschermd door een stop. De huidige positie van de stop kan u voor iedere positie terugvinden op de resultaten pagina.

Werken met stops zal steeds frustraties met zich meebrengen: een positie die tijdens de dag uitgestopt wordt en die tegen het slot alweer veel hoger staat bijvoorbeeld. Toch is het belangrijk om consistent stops te plaatsen. Op het moment dat u uitgestopt wordt heeft u immers geen idee van wat er nadien zal gebeuren. Op dat moment zit u aan het maximaal toegestane verlies en u kan zich eenvoudigweg niet meer verlies permiteren.

Winst maximaliseren

Naast verliezen beperken is winnaars maximaliseren een belangrijk aspect van ieder beurssysteem. De automatische opvolging houdt enkel rekening met de initiële ingenomen positie. Posities die goed lopen dienen bijgekocht te worden. Omdat het voor ons team onmogelijk is om alle signalen uit het verleden consistent op te volgen en aan te duiden wanneer er kan bijgekocht worden bestaat er een forum dat enkel toegankelijk is voor signaal-leden. U kan hier steeds terecht met vragen over individuele signalen.

De combinatie tussen verliezen beperken en winst maximaliseren ...

De sleutel tot succes is volgens ons een gezond risicomanagement. Zo haalden we in 2011 een winst van maar liefst +50% met meer verliezers dan winnaars. Merk op in de rechtse figuur dat de winnaars aanzienlijke groter zijn dan de verliezers!

 

 

Onze signalen als startpunt !

Signalen moet u zien als ‘ideetjes’. Soms worden signalen uitgestopt en komen dan bij de afgesloten of geannuleerde posities terecht. Toch zijn er meerdere prachtige aandeeltjes te vinden tussen de geannuleerde en uitgestopte posities. Denken we daarbij bijvoorbeeld aan UMI, één van de sterkste aandelen van Europa, maar die werd tot 2x toe uitgestopt op zijn initiële stop. Het is niet omdat een stop geraakt wordt dat een aandeel helemaal afgeschreven dient te worden. Zoals eerder gezegd: werken met stops kan soms frustrerend zijn, maar helaas bestaat er geen betere methode om ons te beschermen tegen oplopende verliezen. Ook hier geldt dat het voor ons team onmogelijk is om alle eerdere signalen op te volgen. Indien u twijfelt of u een eerdere selectie terug zou oprakelen staan wij steeds ter beschikking via het signalen forum.

Hoe werkt de opvolgmodule?

De Stopafstand

De opvolgmodule laat toe een stopafstand in te stellen. De stopafstand is één onderdeel van het systeem dat u wenst volgen en bepaalt voor een groot stuk de karakteristieken van het systeem:

Een relatief korte stop van 3 ATR houdt u in een aandeel zolang het goed gaat. Als het aandeel een sterke move maakt kan u daarvan typisch profiteren tot aan de eerste ernstige correctie. Tevens worden reeds gemaakte winsten maximaal beschermd ( bij een terugval gaat de stop af ). U zal nooit erg lang in een aandeel zitten, wat als een voordeel kan gezien worden: u haalt maximale winst op minimale tijd, zodat uw kapitaal snel opnieuw beschikbaar is voor nieuwe trades. Dit systeem vereist wel dagelijkse opvolging. Winnaars en verliezers zullen ongeveer gelijk zijn in aantal.

Een extreem verre stop van 8 ATR zorgt ervoor dat u zeer lang in een trendend aandeel kan blijven zitten. Zo’n systeem moet het typisch hebben van een paar zeer grote winnaars die alle kleine verliezen goed maken. Een nadeel is dat grote papieren winsten alsnog kunnen omslaan in verlies. Typisch heeft u ook veel meer verliezers dan winnaars, maar de winnaars zullen veel groter zijn. Het volstaat hier om slechts 1 keer per week de stops aan te passen.

De overige aangeboden systemen liggen ergens tussen deze 2 extremen. Het is belangrijk een systeem te vinden dat bij u past. Een zoektocht naar een passend systeem is iets dat groeit en dat door de jaren heen kan veranderen. De opvolgmodule kan u helpen bij de zoektocht naar een passend systeem.

Het percentage Risico

Naast de stop afstand is het risico percentage de tweede bepalende factor van het systeemverloop. Er zijn een aantal dingen die u moet begrijpen:

Het risico-percentage bepaalt hoeveel aandelen u mag kopen om er voor te zorgen dat uw maximaal verlies voor uw portefeuille beperkt blijft tot het vooropgestelde percentage.

Stel dat u beschikt over 10.000 euro en u wil maximaal 2% riskeren. Dat wil zeggen dat u 200 euro mag verliezen. Als u een aandeel koopt aan 100 euro en een stop plaatst op 90 euro, verliest u dus maximaal 10 euro per aandeel. Om maximaal 200 euro te verliezen mag u dus 20 aandelen kopen. Merk hierbij op dat u toch nog 2000 euro kan investeren ( zijnde 20% van de portefeuille) terwijl het risico beperkt is tot 2% van de volledige portefeuille.

Als u het ‘% risico’ veld wijzigt zal u vaststellen dat meer risico meer winst betekent. Dat klopt inderdaad, maar het is ook zo dat meer risico veel grotere tussentijdse terugvallen betekent. Als u bijvoorbeeld 10 verliezers op rij heeft aan 3% risico betekent dat dat u 10 keer 3% van u portefeuille verliest en u op -30% komt te staan. Indien het risico beperkt werd tot 1% zou dit slechts 10% geweest zijn.

Opnieuw is het risico percentage een persoonlijke factor in een systeem.

Het risico percentage hoeft geen constante te zijn. Het is bijvoorbeeld een goed idee om minder risico te nemen in een neutrale markt. Het is zelfs een goed idee om helemaal niet te traden in een neutrale markt.

Extra Opmerkingen

De huidige opvolgmodule biedt niet de mogelijkheid om rekening te houden met eventuele dividenden die worden uitbetaald. Het totale winstpercentage op de port (afhankelijk van de ingestelde ATR-afstand en risicopercentage) zal dus altijd nog een stukje hoger zijn dan wat de opvolgmodule aangeeft!

Het totale resultaat voor een systeem wordt bekomen door te de totale interest van alle trades samen te tellen. Voor een systeem met een stop afstand van 3 of 4 ATR is het realistisch om alle lopende signalen effectief in portefeuille te hebben. Wanneer we posities echter langer aanhouden ( door een stopafstand op 5 tot 8 ATR ) beschikt u in de praktijk echter over te weinig kapitaal om alle posities effectief op de volgen. Hier kan het reële resultaat dus afwijken van het gepresenteerde. Het werkelijke resultaat zal hier afhangen van de posities die effectief werden ingenomen met een beperkt kapitaal.